1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под видом обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и профессиональные наёмники, каждый из которых готов на всё ради заветных бумаг. В этой напряжённой атмосфере молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится забыть о прошлых противоречиях.
Их вынужденный союз рождается в огне первой же перестрелки, когда становится ясно, что противник слишком силён и коварен. Разные школы, разные методы, но общая цель — раскрыть сеть заговорщиков, угрожающих безопасности страны. Постепенно взаимное недоверие сменяется вынужденным уважением, ведь только объединив опыт и молодую энергию, они смогут противостоять общему врагу.