Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще висит легкий туман, но никто не обращает внимания на красоту природы. Все мысли заняты предстоящей дуэлью между Лермонтовым и Мартыновым — еще два дня назад они были близкими друзьями, а сегодня стали заклятыми врагами.
До роковой встречи остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники поэта не подозревают о трагической развязке. В воздухе витает напряжение, однако все надеются, что противостояние закончится примирением, а не кровопролитием.