Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль и исключают из литературного союза. В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым. В этом творении переплетаются реальные события и мистические мотивы, отражающие сложность эпохи и личные переживания автора.