Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить специалиста по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом, но суровый шеф дает подчиненным шанс искупить вину. Новая миссия кажется простой: посетить сомнительную контору и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с наркотиками.
Однако операция срывается в самый неподходящий момент. На выходе из здания героев уже поджидает вооруженная группа конкурентов — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует по наводке местного «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не только сохранить ценный груз, но и выжить в этой опасной переделке.
