Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе, где, по словам местных, должен состояться тот самый легендарный рейв.
С каждым километром мифы обрастают новыми деталями, а надежда становится всё призрачнее. Говорят, что последняя вечеринка сезона пройдёт в пограничных дюнах, где стираются границы между Мавританией и реальностью. Отец с сыном продолжают путь, понимая, что это их последний шанс найти зацепку в этом лабиринте песков и слухов.
