Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает и исчезают пробки. Он уверен, что именно под покровом темноты люди снимают маски и показывают своё истинное лицо. Сегодня его пассажиркой стала эскортница Лиза, которая с первых минут прониклась к водителю симпатией. Она просит его сопровождать её по ночным делам, и Саша соглашается.
Эта ночь обещает быть долгой и полной загадок. Лиза кажется открытой, но в её глазах читается скрытое напряжение, а Саша, в свою очередь, тоже хранит какие-то тайны. Оба чувствуют, что у другого есть что скрывать, и это лишь подогревает их интерес друг к другу.